Ändra uppgifter för en intressent eller köpare
Hur gör jag om jag till exempel vill uppdatera en intressents telefonnummer?
Det kommer vi gå igenom i det här inlägget. Observera att processen är i princip densamma för om du vill ändra uppgifter för en köpare.
Gå till intressentlistan
Gå till sidan Intressenter och använd sökfunktionen för att hitta intressenten. Sök på förnamn, efternamn, eller på mejladress. I det här exemplet använder vi mejladressen:
Öppna kundkortet
Här presenteras du med två alternativ. Till höger finns "pennikonen" - som låter dig snabbredigera kontaktuppgifter. Om du klickar på namnet så kommer du till "kundkortet", som innehåller fler redigeringsmöjligheter. Därför klickar vi på den.
Klicka redigera
I kundkortet finns flera möjligheter. Längre ner på kortet kan du även boka objekt manuellt för intressents räkning - samt skriva kommentarer. Klicka på "redigera" för att komma till nästa steg.
Fyll i uppgifterna
Om du väljer att redigera intressentens uppgifter så kommer du hit.
Spara ändringar
Gör de ändringar du vill göra - och scrolla ner på sidan och tryck på "SPARA"!
